Descripción Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Entidades Aseguradoras El Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Entidades Aseguradoras es online y tiene una duración de 260 horas. Destinatarios Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Entidades Aseguradoras Trabajadores y trabajadoras de entidades financieras que asesoren en inversión financiera a sus clientes. Son susceptibles de participar tanto los trabajadores de nuevo ingreso en la función, como aquellos que por bien por razones de polivalencia, movilidad funcional, desarrollo profesional u otras, pudieran requerir la adquisición de competencias en esta materia. Como norma general, los destinatarios pertenecen al personal administrativo, comercial y técnico de las entidades bancarias. Objetivos Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Entidades Aseguradoras Capacitar a los participantes para el adecuado asesoramiento al cliente sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil. Temario Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Entidades Aseguradoras MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA U.d. 1. El cliente y la asesoría financiera U.d. 2. Características de la banca privada U.d. 3. Determinación del perfil del cliente U.d. 4. La planificación financiera o "financial planning" Ejercicios de evaluación MÓDULO 2: MACROECONOMÍA U.d. 1. Macroeconomía U.d. 2. Los ciclos económicos U.d. 3. Indicadores de coyuntura U.d. 4. Interpretación de indicadores Ejercicios de evaluación MÓDULO 3: CÁLCULOS FINANCIEROS U.d. 1. El valor del dinero U.d. 2. Capitalización U.d. 3. Descuento U.d. 4. Tipos de interés U.d. 5. Rentas financieras U.d. 6. Medidas de rentabilidad Ejercicios de evaluación MÓDULO 4: SISTEMA FINANCIERO U.d. 1. El sistema financiero U.d. 2. Intermediarios financieros U.d. 3. Activos financieros Itinerario: ASESOR FINANCIERO EUROPEO U.d. 4. Mercados financieros U.d. 5. El bce y la política monetaria U.d. 6. Los tipos de interés U.d. 7. Mercados monetarios Ejercicios de evaluación MÓDULO 5: MERCADO DE RENTA FIJA U.d. 1. El mercado de renta fija U.d. 2. El mercado de renta fija privada U.d. 3. Relación precio - TIR U.d. 4. Curva y estructura temporal de los tipos de interés U.d. 5. El riesgo asociado al tipo de interés Ejercicios de evaluación MÓDULO 6: MERCADO DE RENTA VARIABLE U.d. 1. El mercado bursátil U.d. 2. Operaciones bursátiles U.d. 3. Índices bursátiles U.d. 4. El análisis fundamental U.d. 5. El análisis técnico Ejercicios de evaluación MÓDULO 7: MERCADO DE DIVISAS U.d. 1. El concepto de divisa U.d. 2. El mercado de divisas U.d. 3. Operar en el mercado de divisas Ejercicios de evaluación MÓDULO 8: MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS U.d. 1. Concepto de riesgo financiero U.d. 2. Mercado de operaciones a plazo U.d. 3. Mercado de futuros U.d. 4. Formación general de precios. Cobertura y especulación U.d. 5. Mercado de opciones U.d. 6. El valor de la primas U.d. 7. Opciones exóticas U.d. 8. Productos estructurados Ejercicios de evaluación MÓDULO 9: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN U.d. 1. Los fondos de inversión mobiliaria U.d. 2. Objetivos de inversión de los fondos de inversión mobiliaria U.d. 3. Los fondos de inversión libre U.d. 4. Estilos de gestión Ejercicios de evaluación MÓDULO 10: SEGUROS U.d. 1. El concepto de riesgo asociado al seguro U.d. 2. Aspectos legales U.d. 3. Técnica aseguradora y coberturas personales U.d. 4. Tipologías de seguros Ejercicios de evaluación MÓDULO 11: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN U.d. 1. Los planes y los fondos de pensiones U.d. 2. La jubilación: ¿cómo planificarla? U.d. 3. La jubilación: planificación financiera U.d. 4. Reembolso y rescate U.d. 5. Estrategias para planificar la jubilación Ejercicios de evaluación MÓDULO 12: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA U.d. 1. La inversión inmobiliaria U.d. 2. Préstamos hipotecarios y amortización Ejercicios de evaluación MÓDULO 13: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES U.d. 1. Marco tributario: IRPF, impuesto sobre el patrimonio e impuesto de sociedades U.d. 2. Marco tributario: impuesto de sucesiones e imposición de no residentes U.d. 3. Fiscalidad de las operaciones financieras U.d. 4. Planificación fiscal Ejercicios de evaluación MÓDULO 14: GESTIÓN DE CARTERAS U.d. 1. Riesgo y margen de rendimiento U.d. 2. Mercados de capital U.d. 3. Teoría de cartera U.d. 4. Asignación de activos U.d. 5. Medición y atribución de resultados U.d. 6. Rendimiento a los clientes MÓDULO 15: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR U.d. 1. Protección del consumidor U.d. 2. Prevención del blanqueo de capitales U.d. 3. MiFID U.d. 4. El código ético de la EFPA Duración Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Entidades Aseguradoras 260 HORAS.